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由于投资具有周期性，且农产品价格阶段性回落，我们认为未来几年，行业无法复制前两年的高增长，但持续增长的趋势不变，保守估计每年增速在15%左右。而冷链物流业的发展，为设备提供商带来机会。根据山东某农产品物流建设项目的投资效益相关数据，到2015年，我国要实现新增1000万吨冷库容量，需投入资金约800亿元。其中制冷机组、冷凝器及制冷配件的设备投资71.8亿元，平均每年14.36亿元；压缩机组投资40亿元，平均每年8亿元。未来十年平均每年更新改造约44万吨冷库，每年因更新改造带来的冷库市场规模约为11亿元。预计2012-2014年EPS分别为0.48元、0.65元、0.83元，给予“增持-A”的投资评级。
